DHL Trade Atlas 2025 công bố thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng, bất chấp những thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ

• Thương mại toàn cầu đã phục hồi trong năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn trong 5 năm tới so với thập kỷ trước.
• Ngay cả khi tất cả các mức thuế đề xuất trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đều được thực hiện và các quốc gia trả đũa thì thương mại dự kiến vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng - nhưng với tốc độ chậm hơn.
• Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Philippines được dự báo sẽ dẫn đầu về tăng trưởng thương mại từ năm 2024 đến năm 2029.
• Bằng chứng cho thấy xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ–Trung Quốc không làm giảm đáng kể sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào hàng hóa Trung Quốc.
• Sự dịch chuyển hoạt động thương mại khỏi các khối địa chính trị từng diễn ra vào năm 2022 và 2023 đã không còn tiếp diễn vào năm 2024.

DHL và Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York hôm nay vừa công bố DHL Trade Atlas 2025, cung cấp phân tích toàn diện về các xu hướng quan trọng nhất trong thương mại toàn cầu. Trước những căng thẳng địa chính trị và lo ngại về việc tăng thuế quan tràn lan, báo cáo đưa ra những nhận định chuyên sâu dựa trên dữ liệu, bao quát gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sự không chắc chắn bao trùm các chính sách thương mại trong tương lai sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái đắc cử vào năm ngoái. Tuy nhiên, DHL Trade Atlas 2025 nhấn mạnh rằng tăng trưởng thương mại toàn cầu đã chứng minh được khả năng phục hồi đáng kinh ngạc trước những gián đoạn gần đây. Xu hướng này có khả năng sẽ tiếp tục ngay cả khi Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch tăng thuế quan.

Tăng trưởng thương mại nhanh hơn so với thập kỷ trước

Các dự báo gần đây cho thấy thương mại hàng hóa sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 3,1% từ năm 2024 đến năm 2029. Tốc độ này gần như phù hợp với tăng trưởng GDP và thể hiện mức tăng trưởng thương mại nhanh hơn một cách khiêm tốn so với thập kỷ trước. Ngay cả khi chính quyền mới của Hoa Kỳ thực hiện tất cả các đề xuất tăng thuế quan và các quốc gia khác trả đũa thì thương mại toàn cầu vẫn được dự kiến sẽ tăng trưởng trong 5 năm tới – nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều.

John Pearson, Tổng giám đốc điều hành DHL Express cho biết: "DHL Trade Atlas 2025 đưa ra những thông tin chi tiết rất đáng khích lệ". “Vẫn còn tiềm năng đáng kể cho tăng trưởng thương mại ở các nền kinh tế phát triển và mới nổi trên toàn thế giới. Thật ấn tượng khi thấy thương mại quốc tế vẫn có thể đứng vững trước mọi thách thức có thể tưởng tượng được, từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đại dịch COVID-19 cho đến các biện pháp thuế quan và xung đột địa chính trị. Trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu ngày nay, DHL có thể hỗ trợ khách hàng đánh giá lại chuỗi cung ứng của mình, từ đó tìm ra phương án tiếp cận cân bằng giữa chi phí và rủi ro, đảm bảo chuỗi cung ứng vừa hiệu quả vừa an toàn".

Những quốc gia dẫn đầu mới về tăng trưởng thương mại: Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Philippines

Trong giai đoạn 2024-2029, bốn quốc gia này được dự báo sẽ nằm trong top 30 về cả tốc độ (tỷ lệ tăng trưởng) lẫn quy mô (tổng giá trị thương mại tăng thêm) tăng trưởng thương mại: Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Ấn Độ cũng nổi bật là quốc gia có dự báo tăng trưởng thương mại tuyệt đối lớn thứ ba (chiếm 6% tổng giá trị thương mại toàn cầu), chỉ sau Trung Quốc (12%) và Hoa Kỳ (10%). Các quốc gia dự kiến sẽ mang lại mức tăng trưởng thương mại tuyệt đối nhất nằm rải rác khắp Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Đồng thời, các quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại dự kiến nhanh nhất cũng bao gồm một số quốc gia ở Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

Ở cấp độ các khu vực lớn trên thế giới, khu vực được dự báo có tốc độ tăng trưởng khối lượng thương mại nhanh nhất từ năm 2024 đến năm 2029 được dự báo là Nam Trung Á, Châu Phi cận Sahara và các nước ASEAN – với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm từ 5% đến 6%. Tất cả các khu vực khác được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức từ 2% đến 4%.

Kỷ lục mới trong thương mại đường dài

Mặc dù có sự quan tâm rộng rãi đến việc chuyển dịch sản xuất gần hơn với khách hàng và chuyển sản xuất đến gần các thị trường tiêu thụ hơn, DHL Trade Atlas 2025 cho thấy hoạt động thương mại nhìn chung vẫn chưa bị khu vực hóa nhiều hơn. Dòng chảy thương mại thực tế lại cho thấy xu hướng ngược lại. Trong 9 tháng đầu năm 2024, khoảng cách trung bình mà tất cả các loại hàng hóa giao dịch phải di chuyển đạt kỷ lục 5.000 km trong khi tỷ lệ thương mại trong các khu vực chính giảm xuống mức thấp mới là 51%.

Lý do lạc quan trước sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ

DHL Trade Atlas 2025 nêu ra một số lý do để lạc quan về tương lai của thương mại toàn cầu bất chấp sự chuyển hướng sang các chính sách thương mại hạn chế hơn của Hoa Kỳ. Hầu hết các quốc gia tiếp tục theo đuổi thương mại như một cơ hội kinh tế quan trọng và các rào cản thương mại của Hoa Kỳ có thể củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia khác. Ngoài ra, nhiều chính sách thuế quan mà Tổng thống Trump đe dọa áp dụng có thể sẽ không được thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu hoặc bị trì hoãn nhằm tránh làm gia tăng lạm phát trong nước. Đồng thời, thị phần nhập khẩu của Hoa Kỳ trên thế giới hiện chỉ chiếm 13% trong khi thị phần xuất khẩu chiếm 9% - đủ để các chính sách của Hoa Kỳ có tác động đáng kể đến các quốc gia khác nhưng không đủ để đơn phương quyết định tương lai của thương mại toàn cầu.

“Mặc dù các mối đe dọa đối với hệ thống thương mại toàn cầu phải được xem xét nghiêm túc, thương mại toàn cầu đã chứng tỏ khả năng chống chịu mạnh mẽ nhờ những lợi ích to lớn mà nó mang lại cho nền kinh tế và xã hội”, ông Steven A. Altman, Học giả nghiên cứu cao cấp và Giám đốc Sáng kiến DHL về Toàn cầu hóa tại Trung tâm Quản lý Tương lai của NYU Stern nhận định. “Trong khi Hoa Kỳ có thể rút lui khỏi thương mại – và phải trả cái giá khá đắt – thì các quốc gia khác khó có thể đi theo con đường đó của Hoa Kỳ vì các quốc gia nhỏ hơn sẽ phải chịu thiệt hại nhiều hơn nữa nếu thương mại toàn cầu suy thoái".

Nguyên liệu đầu vào sản xuất tại Trung Quốc đang tìm kiếm con đường mới để vào Hoa Kỳ:

DHL Trade Atlas 2025 cung cấp thông tin cập nhật về những thay đổi trong mô hình thương mại do tác động địa chính trị. Trong giai đoạn 2022–2023, thương mại giữa các khối đồng minh thân cận của Mỹ và Trung Quốc suy giảm so với thương mại nội khối nhưng mức giảm này không đáng kể và không tiếp diễn trong năm 2024.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đã giảm tỷ trọng thương mại với nhau nhưng vẫn chưa đủ để tạo nên sự “tách rời” có ý nghĩa. Thương mại trực tiếp giữa Hoa Kỳ–Thương mại của Trung Quốc đã giảm từ 3,5% thương mại thế giới năm 2016 xuống còn 2,6% trong chín tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, tỷ trọng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Trung Quốc vẫn tương đương với mức của phần còn lại của thế giới. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ không được báo cáo đầy đủ. Dữ liệu cũng cho thấy, khi tính cả các linh kiện và nguyên liệu từ Trung Quốc trong hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ các nước khác, mức độ phụ thuộc của Mỹ vào hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc không hề giảm đáng kể.

DHL Trade Atlas 2025

DHL Trade Atlas 2025 cung cấp nhiều thông tin chi tiết và phân tích dựa trên dữ liệu về thương mại toàn cầu và triển vọng ctrong tương lai. Đây là nguồn tài nguyên cập nhật dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia giáo dục, sinh viên, phương tiện truyền thông và công chúng quan tâm. Báo cáo bao gồm các hồ sơ ngắn gọn trong một trang tóm tắt các mô hình thương mại của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm hơn 99% thương mại, GDP và dân số thế giới.

Nội dung tương tác miễn phí có sẵn tại dhl.com/tradeatlas là tính năng mới của báo cáo. Trang web cho phép người dùng tùy chỉnh phân tích và khám phá xu hướng thương mại theo từng quốc gia, khu vực và danh mục hàng hóa cụ thể. Ngoài ra, trang web này còn có các tùy chọn thuận tiện để tải xuống dữ liệu và hình ảnh.

Báo cáo do DHL giao thực hiện và do Steven A. Altman và Caroline R. Bastian tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York soạn thảo. Báo cáo được hoàn thiện vào tháng 2 năm 2025, sử dụng dữ liệu và dự báo cập nhật đến tháng 1 năm 2025.