Le commerce mondial devrait connaître une croissance malgré les changements de politique américaine, révèle DHL Trade Atlas 2025

• Le commerce mondial s’est redressé en 2024 et devrait croître plus rapidement au cours des cinq prochaines années qu’au cours de la décennie précédente.
• Même si tous les tarifs douaniers proposés pendant la campagne électorale du président Trump sont mis en œuvre et que les pays ripostent, le commerce devrait croître, mais plus lentement.
• L’Inde, le Vietnam, l’Indonésie et les Philippines devraient être en tête de la croissance du commerce entre 2024 et 2029.
• Les preuves suggèrent que le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine n’a pas réduit de manière substantielle la dépendance des États-Unis à l’égard des produits chinois.
• L’éloignement des échanges entre blocs géopolitiques observé en 2022 et 2023 ne s’est pas poursuivi en 2024.

DHL et l’École de commerce Stern de l'Université de New York a publié le DHL Trade Atlas 2025 aujourd'hui, fournissant une analyse complète des tendances les plus importantes du commerce mondial. Face aux tensions géopolitiques et aux inquiétudes concernant les augmentations généralisées des tarifs douaniers, le rapport présente des informations fondées sur des données, couvrant près de 200 pays et territoires.

L'incertitude plane sur les futures politiques commerciales après la réélection du président américain Donald Trump l'année dernière. Cependant, le DHL Trade Atlas 2025 souligne à quel point la croissance du commerce mondial s’est révélée étonnamment résiliente face aux récentes perturbations. Cette tendance devrait se poursuivre même si les États-Unis lancent une campagne d’augmentation des tarifs douaniers.

Croissance commerciale plus rapide par rapport à la décennie précédente

Selon les prévisions récentes, le commerce des biens devrait croître à un taux annuel composé de 3,1 % entre 2024 et 2029. Cela correspond à peu près à la croissance du PIB et représente modestement une croissance commerciale plus rapide par rapport à la décennie précédente. Même si la nouvelle administration américaine met en œuvre toutes ses propositions d’augmentation des tarifs douaniers et que d’autres pays ripostent, le commerce mondial devrait encore croître au cours des cinq prochaines années, mais à un rythme beaucoup plus lent.

« Le DHL Trade Atlas 2025 révèle des informations très encourageantes », a déclaré John Pearson, PDG de DHL Express. « Il existe encore un potentiel important de croissance commerciale dans les économies avancées et émergentes du monde entier. Il est impressionnant de voir comment le commerce international continue de résister à tous les défis imaginables, de la crise financière de 2008 et de la pandémie de COVID-19 aux tarifs douaniers et aux conflits géopolitiques. Dans le contexte économique mondial actuel, DHL peut aider ses clients à réévaluer leurs chaînes d'approvisionnement en établissant une approche équilibrée entre coûts et risques, garantissant ainsi leur efficacité et leur sécurité. »

Nouveaux leaders dans la croissance du commerce : Inde, Vietnam, Indonésie et Philippines

Entre 2024 et 2029, quatre pays devraient se classer parmi les 30 premiers en termes de vitesse (taux de croissance) et d’ampleur (montant absolu) de la croissance des échanges commerciaux : Inde, Vietnam, Indonésie et Philippines. L’Inde se distingue également comme le pays avec le troisième plus grand montant absolu de croissance commerciale prévue (6 % du commerce mondial supplémentaire), derrière la Chine (12 %) et les États-Unis (10 %). Les pays qui devraient connaître la plus forte croissance commerciale absolue sont répartis en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Dans le même temps, les pays où la croissance commerciale prévue est la plus rapide incluent également plusieurs pays d’Afrique et d’Amérique latine.

Au niveau des principales régions du monde, la croissance du volume des échanges la plus rapide de 2024 à 2029 est prévue pour l’Asie du Sud et centrale, l’Afrique subsaharienne et les pays de l’ASEAN, avec des taux de croissance annuels composés compris entre 5 % et 6 %. Toutes les autres régions devraient connaître une croissance comprise entre 2 % et 4 %.

Nouveau record dans le commerce longue distance

Malgré l’intérêt généralisé pour la délocalisation et la production de biens plus près des clients, le DHL Trade Atlas 2025 démontre que le commerce n’est pas devenu plus régionalisé dans son ensemble. Les flux commerciaux réels indiquent la tendance opposée. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la distance moyenne parcourue pour tous les biens échangés a atteint un record de 5 000 kilomètres, tandis que la part des échanges au sein des principales régions est tombée à un nouveau plus bas de 51 %.

Raisons d’être optimiste face aux changements de politique américaine

Le DHL Trade Atlas 2025 présente plusieurs raisons d’être optimiste quant à l’avenir du commerce mondial malgré l’évolution vers des politiques commerciales américaines plus restrictives. La plupart des pays continuent de considérer le commerce comme une opportunité économique clé, et les barrières commerciales imposées par les États-Unis pourraient renforcer les liens entre les autres pays. En outre, bon nombre des menaces tarifaires de Trump pourraient s’avérer différentes de celles initialement proposées ou retardées pour éviter une flambée de l’inflation intérieure. De plus, la part des États-Unis dans les importations mondiales s’élève actuellement à 13 %, et sa part dans les exportations à 9 %, ce qui est suffisant pour que les politiques américaines aient des effets substantiels sur d’autres pays, mais pas assez pour déterminer unilatéralement l’avenir du commerce mondial.

« Bien que les menaces qui pèsent sur le système commercial mondial doivent être prises au sérieux, le commerce mondial a fait preuve d’une grande résilience en raison des avantages considérables qu’il procure aux économies et aux sociétés », a déclaré Steven A. Altman, chercheur principal et directeur du Initiative DHL sur la mondialisation au Centre pour l'avenir du management de NYU Stern. « Les États-Unis pourraient certes se retirer du commerce. à un coût considérable, mais il est peu probable que d’autres pays suivent la même voie, car les pays plus petits souffriraient encore plus d’un retrait mondial du commerce. »

Le contenu fabriqué en Chine trouve de nouvelles voies vers les États-Unis

Le DHL Trade Atlas 2025 fournit une mise à jour sur les changements géopolitiques dans les modèles commerciaux. Bien que les échanges commerciaux entre les blocs d’alliés proches des États-Unis et de la Chine aient diminué en 2022 et 2023 par rapport aux échanges au sein de ces blocs, ces baisses ont été mineures et ne se sont pas poursuivies en 2024.

Les États-Unis et la Chine ont réduit leurs parts d’échanges mutuels, mais pas suffisamment pour constituer un « découplage » significatif. Le commerce direct entre les États-Unis et la Chine est passé de 3,5 % du commerce mondial en 2016 à 2,6 % au cours des neuf premiers mois de 2024. Cependant, la part des importations américaines en provenance de Chine reste aussi importante que celle du reste du monde. En outre, des éléments suggèrent que les importations américaines en provenance de Chine ne sont pas suffisamment déclarées. De plus, les données qui prennent également en compte les intrants chinois dans les biens que les États-Unis importent d’autres pays ne suggèrent aucune baisse significative de la dépendance des États-Unis à l’égard des biens fabriqués en Chine.

DHL Trade Atlas 2025

Le DHL Trade Atlas 2025 présente une multitude d'informations et d'analyses basées sur des données sur le commerce mondial et ses perspectives. Il s’agit d’une ressource actualisée pour les chefs d’entreprise, les décideurs politiques, les éducateurs, les étudiants, les médias et le public intéressé. Il comprend des profils concis d’une page résumant les modèles commerciaux de près de 200 pays et territoires qui représentent plus de 99 % du commerce mondial, du PIB et de la population.

Le contenu interactif gratuit disponible sur dhl.com/tradeatlas est une nouvelle fonctionnalité du rapport. Le site Web permet aux utilisateurs de personnaliser les analyses et d’explorer les tendances commerciales par pays, régions et catégories de marchandises spécifiques. De plus, il offre des options pratiques pour télécharger des données et des images.

Le rapport a été demandé par DHL et rédigé par Steven A. Altman et Caroline R. Bastian de la New York University Stern School of Business. Il a été finalisé en février 2025 à l’aide de données et de prévisions mises à jour jusqu’en janvier 2025.