Tình hình Biển Đỏ và tác động đến vận tải biển toàn cầu

Các cuộc đàm phán tiền lương giữa công nhân cảng trên bờ biển phía đông Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào tháng 9, điều này có thể khiến các hãng vận chuyển vội vàng hàng hóa trước đó trong nỗ lực ngăn chặn bất kỳ hành động công nghiệp nào.

Tình hình thị trường tổng thể dự kiến sẽ tiếp tục cho đến Tuần lễ Vàng.

Mặc dù đã giao tàu mới, sức chứa thực tế hiện có đang giảm do sự chậm trễ/tắc nghẽn, thay đổi tuyến đường (Biển Đỏ) và sửa chữa/cước dỡ.

Gần một nửa số chuyến đi về phía tây châu Á-châu Âu đã không khởi hành đúng giờ khi tình trạng tắc nghẽn ngày càng gia tăng tại các cảng châu Á. Tình trạng tắc nghẽn ở Singapore đã giảm bớt (380.000 teu tàu bị trì hoãn so với 450.000 teu tuần trước.) và tình trạng căng thẳng đã chuyển sang cảng Klang và Tanjung Pelepas (MY). Thời gian chờ đợi cũng tăng lên trên tất cả các khu vực cảng chính của Trung Quốc, với Thượng Hải và Thanh Đảo trải qua sự chậm trễ lâu nhất. Các tàu đã phải đợi tới năm ngày để cập bến tại Thượng Hải. 

Gần đây, các cảng của Đức hiện cũng bắt đầu bị tắc nghẽn, do các cuộc tấn công cảng địa phương trên khắp Bremen, Bremerhaven và Hamburg.

Giá cước vận chuyển container giao ngay tăng hai chữ số trong tuần này, sau khi một loạt các mức tăng giá chung và các khoản phụ phí khác có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6. Chỉ số Container Thế giới (WCI) của Drewry ghi nhận mức tăng hàng tuần lần lượt là 14%, 17% và 11% trên các tuyến đường Thượng Hải-Rotterdam/Genoa/LA.

Sự khan hiếm thiết bị ngày càng tăng tại các trung tâm xuất khẩu châu Á đã dẫn đến bong bóng giá container (sản xuất container mới).

Trước tình trạng khủng hoảng không gian hiện tại, DHL khuyên bạn nên xem xét giải pháp thay thế cho Vận chuyển hàng lẻ (LCL).

Các dịch vụ LCL đường biển của chúng tôi có thể đóng vai trò là giải pháp hiệu quả để giữ cho hàng hóa quan trọng di chuyển. Với các thỏa thuận đặt trước và phân bổ với hãng vận chuyển, chúng tôi có thể đảm bảo không gian LCL mỗi tuần. Kích thước lô hàng tối đa là 15 mét khối mỗi tệp và nhìn chung, chúng tôi có thể cung cấp thời hạn đặt hàng ngắn hơn so với Vận chuyển hàng nguyên container (FCL).

Hàng tồn kho container rỗng ở Châu Âu và Châu Á đang giảm do thời gian vận chuyển kéo dài qua các tuyến đường Cape of Good Hope. Tình hình này càng trầm trọng hơn khi khách hàng tăng khối lượng đơn hàng để bổ sung và nâng cao tính thời vụ.

Bầu không khí địa chính trị nhạy cảm, cùng với sự lo ngại về những thay đổi tiềm ẩn đối với các quy định hải quan sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11, đang thúc đẩy nhu cầu về tuyến đường xuyên Thái Bình Dương.

Do đó, tất cả các Chủ sở hữu Hàng hóa Có lợi (BCO) lớn đều tăng dự báo kể từ tháng 5 năm 2024.

Đội xe nhàn rỗi hiện đang ở mức tối thiểu vì tất cả sức chứa có sẵn được triển khai để đáp ứng nhu cầu bổ sung do các tuyến Cape thúc đẩy. Các chuyến tàu trống phi nhân tạo tại thị trường Châu Á-Châu Âu chủ yếu là do thiếu năng lực, dẫn đến không đủ tàu để duy trì các chuyến cập cảng hàng tuần thường xuyên. Việc thiếu tàu này dẫn đến việc thiếu sót cảng và tàu trống liên tục, liên tục thúc đẩy các bể bơi lăn.

Từ Q3, việc tổ chức lại liên minh được thiết lập để hấp thụ năng lực, có khả năng gây ra sự gián đoạn hơn nữa trong chuỗi cung ứng và tự nhiên làm tăng hàng tồn kho an toàn và nhu cầu ngắn hạn.

Tình trạng tắc nghẽn cảng đang ngày càng gia tăng. Dữ liệu từ Linerlytica tiết lộ rằng các tàu container tại Singapore đang gặp phải sự chậm trễ trong bảy ngày, với hàng đợi gần đây lên tới 450.000 TEU.

Trên toàn cầu, tình trạng tắc nghẽn cảng ngày càng tồi tệ đã làm cố định khoảng 2 triệu TEU tàu, gần 7% đội tàu. Tình huống này đang gián tiếp thúc đẩy tăng giá cước của hãng vận tải.

Các hãng vận tải đã tuyên bố tăng giá chung (GRI) đáng kể trong tháng 5 và tháng 6. Chỉ số Vận tải Container Thượng Hải (SCFI) đã chứng kiến mức tăng hàng tuần là 7%, với mức tăng đáng kể là 12% trên tuyến đường Á-Âu. Tuy nhiên, mức giá thực tế cần thiết để chất hàng hóa đang được chứng minh thậm chí còn cao hơn.

DHL khuyên bạn nên đặt trước 4 đến 6 tuần trước khi khởi hành để đảm bảo dịch vụ kịp thời và hiệu quả.

Các hãng vận tải đường biển tiếp tục hướng tàu đi quanh Mũi Hảo Vọng và điều chỉnh lịch trình phù hợp với tuyến đường mới và dài hơn. 

Mặc dù các vấn đề về thiết bị là đáng chú ý, nhưng năm mới của Trung Quốc đã hỗ trợ ổn định ở một số khu vực. Hiện tại, tình trạng tắc nghẽn cảng và tắc nghẽn nội địa vẫn được ngăn chặn mặc dù tàu bị tồn đọng. 

Nhìn chung, mức giá vẫn ở mức cao và đang ổn định ở mức cao hơn hiện nay. Hiệu ứng Ripple tiếp tục xảy ra do sự di chuyển năng lực, nhưng chúng tôi dự đoán những diễn biến này cũng sẽ ổn định vào tháng 3 / tháng 4. 

Tình hình ở Biển Đỏ vẫn còn biến động và cho đến nay, vẫn chưa có sự cải thiện lớn về an toàn hàng hải. Chúng tôi thấy các hãng vận tải biển tiếp tục chuyển hướng tàu đến tuyến đường Mũi Hảo Vọng dài hơn và sự can thiệp quân sự ở Yemen đã làm tăng tần suất tấn công tàu, giờ đây cũng mở rộng khu vực rủi ro bao gồm Vịnh Aden. 

Cần thêm 70 tàu (hoặc 1m TEU) cho các dịch vụ hàng tuần quanh Cape. Do sự gián đoạn này, chúng tôi thấy 25% số chuyến đi trống và tình trạng thiếu thiết bị bắt đầu xuất hiện ở nhiều địa điểm. 

Sự thiếu hụt năng lực đã đẩy SCFI lên mức cao nhất trong 16 tháng. Chúng tôi kỳ vọng giá cước sẽ giữ lại phần lớn lợi nhuận của họ sau năm mới của Trung Quốc do tình trạng thiếu thiết bị container và năng lực liên tục.

Người gửi hàng nên dự kiến dịch vụ vòng quanh Châu Phi sẽ trở thành tiêu chuẩn trong vài tháng.

Hiện tại, chúng tôi đang quan sát thấy tác động đáng kể đến các chuyến khởi hành từ Châu Á đến Châu Âu, với khoảng 40% đến 50% số lô hàng bị thiếu trong tuần 6 và 7 theo lịch. Điều này chủ yếu là do các tàu đã bị chuyển hướng vào cuối tháng 12 không quay trở lại Châu Á như dự kiến. Do đó, thời gian vận chuyển đã được kéo dài, gây gián đoạn việc cung cấp thiết bị trả lại cho Châu Á.

Những sự chậm trễ trong việc giao thiết bị được dự đoán sẽ dẫn đến vấn đề cung cấp trong những tuần tới, dẫn đến tình trạng thiếu thiết bị có sẵn. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng sẽ thấy tình trạng tắc nghẽn và tắc nghẽn cảng ở nội địa cho đến khi lịch trình mới được cập nhật để phù hợp với hoàn cảnh thay đổi.

Giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng, mặc dù với tốc độ chậm hơn, trước kỳ nghỉ. Sau năm mới của Trung Quốc, chúng ta có thể mong đợi một số mức giá ổn định, điều này sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như mức sử dụng năng lực và nhu cầu.

Do đó, có thể điều chỉnh phụ phí cho phù hợp. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra dự báo chính xác vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và cung cấp thông tin cập nhật khi cần thiết.

Chúng tôi đang trải qua sự gia tăng giá cước trên các tuyến đường Á-Âu và Địa Trung Hải do đường vòng quanh Mũi Hảo Vọng. Tương tự như vậy, chúng tôi đang quan sát xu hướng tăng tương tự đối với các tuyến đường xuyên Đại Tây Dương và châu Á khác.

Các hãng vận tải hiện ước tính rằng chúng tôi có thể không thấy tình hình giảm bớt cho đến ít nhất là quý hai. Các dấu hiệu cho thấy các điều kiện thách thức sẽ tồn tại trong một thời gian.

Việc di chuyển quanh Mũi Hảo Vọng (COGH) phải chịu chi phí cao hơn đáng kể so với việc đi qua Kênh đào Suez. Sự gia tăng này chủ yếu là do chi phí nhiên liệu tăng cao, vì cần thêm tới 40% nhiên liệu để đi vòng quanh COGH so với tuyến Suez. Ngoài ra, việc duy trì chuỗi hàng tuần đòi hỏi nhiều tàu hơn, điều này càng làm tăng chi phí hoạt động.

Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng công suất trên Kênh đào Panama, kèm theo nhu cầu ngày càng tăng ở Bờ Tây Hoa Kỳ. Đối với hàng hóa đi đến Biển Đỏ, cần phải dỡ hàng tại các trung tâm Trung Đông hoặc Địa Trung Hải ở phía bắc Biển Đỏ. Quá trình này bao gồm việc chuyển sang các tàu nhỏ hơn, phát sinh thêm chi phí.

Chúng tôi đang gặp phải sự chậm trễ làm tăng thêm khoảng 20 đến 50% thời gian vận chuyển. Điều này có nghĩa là thêm 7-10 ngày cho các tuyến đường đến Châu Âu và khoảng 10-14 ngày đến Địa Trung Hải từ Châu Á.

Từ quan điểm hoạt động cảng, chúng tôi dự đoán những thách thức tiềm ẩn tại các cảng châu Âu. Những điều này có thể bị ảnh hưởng khi nhiều tàu đến cùng lúc để dỡ hàng hóa và nhanh chóng rời đi bằng thiết bị.

Với tình hình hiện tại, không gian thực sự là một mặt hàng có giá trị. Tiếp tục quản lý theo mô hình đặt chỗ trước đây, nhưng việc đảm bảo thêm không gian trong Thị trường Giao ngay là cần thiết để đáp ứng nhu cầu về sức chứa.

Một khi cuộc khủng hoảng hiện tại giảm bớt, việc đi vòng quanh Cape sẽ không phải là chiến lược tiết kiệm chi phí hoặc tiết kiệm thời gian, do chi phí bổ sung và thời gian vận chuyển kéo dài.

Điều này là không thể, vì các tàu chuyên dụng được yêu cầu để điều hướng vùng biển Bắc Cực.

DHL China Rail hoàn toàn tuân thủ và do đó, chúng tôi đang duy trì hoạt động. Xin lưu ý rằng không có công ty Nga hoặc dịch vụ đường sắt nào tham gia. Tuy nhiên, năng lực đang được sử dụng nhanh chóng.

Nếu giá cước hiện tại từ châu Á tiếp tục tăng trước Tết Nguyên đán, DHL SeAir có thể là một lựa chọn có lợi. Thời gian vận chuyển và kích thước của hàng hóa cũng có thể nâng cao hiệu quả chi phí trong những điều kiện này.

Chúng tôi dự đoán nhu cầu vận chuyển hàng không từ Trung Quốc sẽ gia tăng khi đón năm mới và đáp ứng những diễn biến ở Biển Đỏ.

Các dịch vụ đến và đi từ Châu Âu, Địa Trung Hải, Trung Đông và Châu Phi hiện đang bị gián đoạn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tuyến đường phụ thuộc vào cảng Địa Trung Hải là trung tâm quan trọng. Ngoài ra, các chuyến đi trên tuyến đường TP (Trans-Pacific) đang bị ảnh hưởng, vì một số hãng vận chuyển gần đây đã bắt đầu sử dụng tuyến đường này để vượt qua tắc nghẽn ở Kênh đào Panama.

Tính đến ngày 7 tháng 1, tổng cộng 354 tàu, chở khoảng 4,65 triệu TEU (đơn vị tương đương 20 feet), đã bị ảnh hưởng. Điều này chiếm khoảng 40% sức chứa từ châu Á đến châu Âu và Bờ Đông Hoa Kỳ. Do đó, khách hàng nên lường trước sự chậm trễ từ 7 đến 20 ngày.

Chi phí vận chuyển đang tăng lên trên các tuyến đường thương mại quan trọng trong tương lai gần. Xu hướng này dự kiến sẽ kéo dài ít nhất cho đến năm mới của Trung Quốc và có thể sau đó. Để giải quyết tình trạng tăng giá nhanh chóng, chúng tôi đã quyết định thực hiện Phụ phí Phục hồi Chi phí Khẩn cấp (ECRS) ngay lập tức.

Các hãng vận tải đã giới thiệu hơn 50 phụ phí trên hơn 100 tuyến đường thương mại khác nhau. Ngoài ra, một số dịch vụ bổ sung nhất định, chẳng hạn như Thời gian rảnh, có thể bị giảm khi trọng tâm chuyển sang việc đảm bảo trả lại thiết bị nhanh chóng.

Độ tin cậy trong lịch trình của các lô hàng đã bị ảnh hưởng đáng kể, gây ra hiệu ứng gợn sóng trên toàn cầu. Năng lực hạn chế đang trở thành một hạn chế, dẫn đến mức giá ngày càng tăng trong các tuyến đường thương mại như xuyên Đại Tây Dương.

Hơn nữa, các vấn đề về thiết bị đang bắt đầu xuất hiện và dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn. Điều này là do các tàu không quay trở lại châu Á đúng hạn, dẫn đến tình trạng thiếu thiết bị có sẵn cho các lô hàng trong tương lai.