Situácia v Červenom mori a vplyv na globálnu lodnú dopravu

Vyjednávania o mzdách medzi pracovníkmi prístavov na východnom pobreží USA sa očakávajú v septembri, čo by mohlo spôsobiť, že prepravcovia utekajú s tovarom predtým v snahe zabrániť akýmkoľvek priemyselným opatreniam.

Očakáva sa, že celková situácia na trhu bude trvať až do Zlatého týždňa.

Napriek dodávkam nových lodí sa skutočná dostupná kapacita znižuje v dôsledku oneskorení/preťažení, zmien trás (Červené more) a opráv/škrabania.

Takmer polovica všetkých západoeurópskych plavieb sa neodletela včas, pretože dopravné zápchy sa zhoršujú v ázijských prístavoch. V Singapure sa zmiernili prekážky (380 000 teu omeškaných plavidiel v porovnaní so 450 000 teu minulý týždeň) a kmeň sa presunul do Port Klang a Tanjung Pelepas (MY). Vo všetkých hlavných oblastiach čínskeho prístavu sa zvýšili čakacie doby, pričom Šanghaj a Qingdao zaznamenali najdlhšie oneskorenia. Lode museli čakať až päť dní na ustálenie v Šanghaji. 

V poslednom čase sa v nemeckých prístavoch začínajú objavovať aj zápchy spôsobené miestnymi štrajkami prístavov v Brémach, Bremerhavene a Hamburgu.

Tento týždeň došlo k ďalšiemu dvojcifernému zvýšeniu sadzieb nákladnej nákladnej prepravy kontajnerov po tom, ako 1. júna nadobudla účinnosť séria všeobecných nárastov sadzieb a ďalších príplatkov. Svetový kontajnerový index (WCI) spoločnosti Drewry zaznamenal medzitýždňový nárast o 14 %, 17 % a 11 % na svojich trasách Šanghaj-Rotterdam/Genoa/LA.

Rastúci nedostatok zariadení v ázijských vývozných uzloch viedol k cenovej bubline kontajnerov (novej výroby kontajnerov).

Vzhľadom na aktuálny priestor spoločnosť DHL odporúča zvážiť ako alternatívu menej ako kontajnerový náklad (LCL).

Naše ponuky LCL v oceáne môžu slúžiť ako efektívne riešenie na udržanie kritického tovaru v pohybe. Vďaka dohodám o predbežnej rezervácii a dohodám o pridelení s prepravcami môžeme garantovať priestor LCL každý týždeň. Maximálna veľkosť zásielky je 15 metrov kubických na jeden súbor a vo všeobecnosti môžeme ponúknuť kratšie termíny rezervácie v porovnaní s celokontajnerovým nákladom (FCL).

Zásoby prázdnych kontajnerov v Európe a Ázii klesajú v dôsledku predĺženého času prepravy po trasách v Kapskom zálive Good Hope. Túto situáciu ešte viac zhoršujú zákazníci, ktorí zvyšujú objemy objednávok na doplnenie zásob a zlepšenie sezónnosti.

Delikátna geopolitická klíma spolu s obavami z možných zmien colných predpisov z novembrových volieb v USA podporuje dopyt po transpacifickej trase.

Následne všetci významní nominálni vlastníci nákladov (BCO) v máji 2024 skracujú svoje predpovede.

Flotila voľnobehu je v súčasnosti minimálna, pretože je nasadená celá dostupná kapacita, aby spĺňala ďalšie požiadavky, ktoré vyžadujú trasy Cape. Neumelé prázdne plavby na ázijsko-európskom trhu sú primárne spôsobené nedostatkom kapacít, čo vedie k nedostatočnému počtu plavidiel na udržanie pravidelných týždenných návštev prístavov. Tento nedostatok plavidiel vedie k pretrvávajúcim opomenutiam prístavov a prázdnym plavbám, ktoré trvalo zásobujú valivé bazény.

Od Q3 je reorganizácia aliancií pripravená absorbovať kapacitu, čo potenciálne vyvolá ďalšie narušenia dodávateľského reťazca a prirodzene zvyšuje zásoby bezpečnosti a krátkodobý dopyt.

Preťaženie prístavov je narastajúcim problémom. Údaje zo spoločnosti Linerlytica odhaľujú, že kontajnerové lode v Singapure zažívajú až sedemdňové zdĺhavé meškanie s nedávnym radom až 450 000 TEU plavidiel.

Globálne zhoršujúce sa preťaženie prístavov znehybnilo približne 2 milióny lodí TEU, takmer 7 % vozového parku. Táto situácia nepriamo podporuje zvyšovanie sadzieb prepravcu.

Prepravcovia deklarovali výrazné zvýšenie všeobecných sadzieb (GRI) pre máj a jún. Šanghajský index kontajnerizovanej nákladnej prepravy (SCFI) bol svedkom týždenného nárastu o 7 %, ktorý bol zaznamenaný medzi týždňami, s výrazným nárastom o 12 % na ázijsko-európskej trase. Skutočné sadzby potrebné na naloženie nákladu sa však dokazujú ako ešte vyššie.

Spoločnosť DHL odporúča vykonať predbežné rezervácie 4 až 6 týždňov pred odchodom, aby sa zabezpečilo včasné a efektívne služby.

Námorní prepravcovia naďalej usmerňujú lode okolo Kapského listu dobrej nádeje a podľa toho prispôsobujú svoje plány novej a dlhšej trase. 

Hoci sú problémy s vybavením viditeľné, čínsky nový rok pomohol v niektorých oblastiach stabilizovať. Nateraz zostávajú preťaženie prístavov a prekážky v stiesnených prístavoch izolované aj napriek nevybaveným plavidlám. 

Celkovo sú sadzby stále vysoké a teraz sa stabilizujú na týchto vyšších úrovniach. Účinky ripple sa naďalej vyskytujú v dôsledku pohybov kapacít, ale predpokladáme, že sa tento vývoj upokojí aj v marci/apríli. 

Situácia v Červenom mori zostáva volatilná a zatiaľ nedošlo k zásadným zlepšeniam v oblasti bezpečnosti navigácie. Vidíme, že námorní prepravcovia naďalej presmerujú lode na dlhšiu trasu Kapského zálivu a vojenská intervencia v Jemene zvýšila frekvenciu útokov na plavidlá, čím teraz rozšírila aj oblasť rizika, aby zahŕňala Adenský záliv. 

Pre týždenné služby v okolí Kapského mora je potrebných ďalších 70 plavidiel (alebo 1 m TEU). Z dôvodu tohto narušenia vidíme, že 25 % plavieb je prázdnych a na mnohých miestach sa začínajú vyskytovať nedostatky zariadení. 

Nedostatok kapacít zvýšil SCFI na 16 mesiacov. Očakávame, že sadzby si po čínskom novom roku zachovajú veľkú časť svojich ziskov z dôvodu pretrvávajúcej kapacity a nedostatku kontajnerového vybavenia.

Odosielatelia by mali očakávať, že služby v Afrike sa na niekoľko mesiacov stanú normou.

V súčasnosti pozorujeme významný vplyv na odchody z Ázie do Európy, pričom približne 40 % až 50 % zásielok chýba v 6. a 7. kalendárnom týždni. Je to spôsobené najmä tým, že plavidlá, ktoré boli odklonené na konci decembra, sa nevrátili do Ázie podľa plánu. V dôsledku toho sa predĺžili časy prepravy, čo spôsobilo prerušenie dodávky zariadení do Ázie.

Očakáva sa, že tieto oneskorenia pri príchode vybavenia budú mať v nadchádzajúcich týždňoch za následok problémy s dodávkou, čo povedie k nedostatku dostupného vybavenia. Okrem toho očakávame, že na ostrove uvidíme preťaženia prístavov a nedostatky, kým sa nové plány neaktualizujú, aby sa prispôsobili meniacim sa okolnostiam.

Očakáva sa, že sadzby budú naďalej stúpať, aj keď pomalším tempom, čo vedie k sviatkom. Po čínskom novom roku môžeme očakávať určitú stabilizáciu sadzieb, ktorá bude závisieť od faktorov, ako je využitie kapacity a dopyt.

V dôsledku toho sa môžu zodpovedajúcim spôsobom upraviť príplatky. V súčasnosti je však ešte príliš skoro poskytnúť definitívnu predpoveď. Budeme naďalej pozorne sledovať situáciu a podľa potreby poskytovať aktualizácie.

V dôsledku výletov po Kapskom mori dobrej nádeje zažívame prudký nárast cien na Ázijsko-európskych a stredomorských trasách. Podobne si všímame podobný trend smerom nahor pre iné ázijsko-viazané a transatlantické trasy.

Prepravcovia v súčasnosti odhadujú, že do druhého štvrťroka nemusíme zaznamenať žiadne zmiernenie situácie. Znaky naznačujú, že náročné podmienky budú určitý čas pretrvávať.

Navigácia po Kape of Good Hope (COGH) spôsobuje výrazne vyššie náklady v porovnaní s prepravou cez Suezský prieplav. Toto zvýšenie je spôsobené predovšetkým zvýšenými výdavkami na palivo, pretože na plavbu okolo COGH je potrebných až o 40 % viac paliva v porovnaní s trasou v Suez. Okrem toho si udržanie týždenného reťazca vyžaduje viac plavidiel, čo ďalej zvyšuje prevádzkové náklady.

Sme svedkami prudkého nárastu kapacity na Panamskom kanáli, sprevádzaného rastúcim dopytom na západnom pobreží USA. V prípade nákladu viazaného na Červené more je potrebné vyložiť náklad buď na Strednom východe, alebo na stredomorských uzloch v severnom Červenom mori. Tento proces zahŕňa presun na menšie lode, čo prináša dodatočné náklady.

Zažívame oneskorenia, ktoré zvyšujú čas prepravy o približne 20 až 50 %. To znamená ďalších 7 – 10 dní pre trasy do Európy a asi 10 – 14 dní do Stredozemného mora z Ázie.

Z hľadiska prevádzky prístavov očakávame potenciálne výzvy v európskych prístavoch. Tieto môžu byť ovplyvnené, keď viacero plavidiel dorazí naraz, aby vyložili náklad a rýchlo odišli so zariadením.

Vzhľadom na súčasnú situáciu je priestor skutočne cenným tovarom. Pokračujte v riadení podľa historických rezervačných modelov, ale na uspokojenie potrieb kapacít je potrebné zabezpečiť dodatočný priestor na bodové trhy.

Keď sa súčasná kríza zmierni, obídenie Kapitu nebude nákladovo efektívnou ani časovo efektívnou stratégiou vzhľadom na dodatočné výdavky a predĺžené časy prepravy, ktoré zahŕňa.

Je to nepravdepodobné, pretože na navigáciu v arktických vodách sú potrebné špecializované plavidlá.

DHL China Rail je plne kompatibilná, a preto udržiavame prevádzku. Upozorňujeme, že do tohto procesu nie sú zapojené žiadne ruské spoločnosti ani železničné služby. Kapacita sa však využíva rýchlo.

Ak súčasné sadzby z Ázie naďalej stúpajú pred čínskym novým rokom, DHL SeAir by sa mohol ukázať ako výhodná možnosť. Čas prepravy a veľkosť nákladu môžu za týchto podmienok tiež zvýšiť nákladovú efektívnosť.

Očakávame potenciálny nárast dopytu po leteckej preprave z Číny, keď sa blížime k čínskemu novému roku a ako reakcia na vývoj v Červenom mori.

V súčasnosti dochádza k prerušeniu služieb do Európy, Stredozemného mora, Stredného východu a Afriky a z nich. To je obzvlášť dôležité pre trasy, ktoré sa spoliehajú na stredomorské prístavy ako kľúčové centrá. Okrem toho sú ovplyvnené plavby po trase TP (Trans-Pacific), pretože túto trasu začali používať viaceré prepravné linky na obídenie preťaženia na Panamskom kanáli.

K 7. januáru bolo postihnutých celkovo 354 plavidiel, ktoré nesú približne 4,65 milióna TEU (rovnako ako dvadsať stôp). To predstavuje približne 40 % kapacity z Ázie do Európy a z východného pobrežia USA. Zákazníci by preto mali očakávať oneskorenia v rozsahu od 7 do 20 dní.

Náklady na prepravu sa v dohľadnej budúcnosti zvyšujú vo významných obchodných trasách. Očakáva sa, že tento trend bude pretrvávať najmenej do čínskeho nového roka a možno aj po jeho skončení. Aby sme vyriešili rýchle zvýšenie sadzieb, rozhodli sme sa okamžite zaviesť príplatok za núdzové vymáhanie nákladov (ECRS).

Prepravcovia zaviedli viac ako 50 príplatkov na viac ako 100 rôznych obchodných trasách. Okrem toho môžu byť niektoré ďalšie služby, ako napríklad Voľný čas, znížené, pretože sa zameranie mení na zaistenie rýchleho vrátenia zariadenia.

Spoľahlivosť harmonogramu zásielok bola výrazne ovplyvnená, čo spôsobuje dominový efekt v celom globálnom obchode. Obmedzená dostupná kapacita sa stáva obmedzením, čo vedie k zvýšeným sadzbám na obchodných trasách, ako je napríklad Transatlantická trasa.

Okrem toho sa začínajú vyskytovať problémy s vybavením a očakáva sa, že sa zhoršia. Je to spôsobené tým, že plavidlá sa nevrátia do Ázie včas, čo má za následok nedostatok dostupného vybavenia pre budúce zásielky.