出口到加拿大：北美市场的黄金入口

深入了解如何识别最具潜力的市场机遇，全面做好企业出口至加拿大的各项准备工作，并准确理解与合规履行加拿大海关相关要求。

在加拿大经商：市场概况

加拿大主要进口来源国 

加拿大的进口商品主要来自美国，其次是中国、墨西哥和德国⁴。

• 美国：66%
• 中国：19%
• 墨西哥：7%
• 德国：4%
• 日本：3%

在加拿大经商：消费趋势

加拿大消费者主要在线购物平台

根据最新市场调研，以下是加拿大最受欢迎的五大B2C电商平台⁵

1. Amazon.ca（加拿大亚马逊）

丰富的产品种类和可靠的质量使该平台成为加拿大消费者的首选网购目的地。

2. Walmart.ca（加拿大沃尔玛）

凭借强大的品牌认知度和高效的全渠道零售布局，沃尔玛为消费者提供便捷的线上下单与线下提货一体化服务，是消费者首选平台之一。

3. Costco.ca（加拿大好市多）

批量采购模式、会员专属优惠及具有竞争力的折扣价格，是加拿大人选择在该平台进行线上购物的核心因素。

4. CanadianTire.ca（加拿大轮胎网）

作为本土标志性品牌，其产品覆盖汽车养护、户外运动及家庭日用品领域，契合加拿大消费者注重实用性与户外生活方式的消费偏好。

5. eBay.ca（加拿大易贝）  

独特单品与二手商品正成为该国网购者青睐的热门品类。eBay提供一口价购买和竞拍机制，满足消费者对个性化与多样化商品的采购需求。

加拿大消费者跨境网购的主要商品类别

对于加拿大消费者而言，在跨境购物时最常购买的商品是个人护理和美容产品。而电子产品、服装、家居用品以及配饰则位列前五名。

• 欧洲及韩国品牌的服饰与鞋履  
• 来自日本、韩国和法国的护肤品与美妆产品  
• 本地市场供应不足的科技配件与电子设备  
• 特色食品与休闲零食，尤其来自亚洲、英国与拉丁美洲的品类

加拿大消费者在线支付方式偏好

加拿大消费者通常习惯通过以下方式支付网购订单⁶：

• 信用卡（Visa、Mastercard、American Express）仍是主流支付工具，在各类电商交易中占据主导地位。  
• PayPal 则是消费者进行国际购物时广泛信赖的支付平台。  
• “先买后付”服务，如 Afterpay 和 Klarna等，在年轻消费者中越来越受欢迎。
• Interac e-Transfer 作为加拿大本土成熟的电子转账系统，虽主要用于境内交易，但也拥有较高的使用率和用户接受度。
• 此外，微信支付与支付宝正逐步被部分面向国际消费者的加拿大品牌引入。

加拿大网购消费者关注哪些要点？

加拿大在线购物主要促销节点

以下是加拿大年度关键购物节及消费高峰时段的概览：

• 节礼周（12月26日起）：这是加拿大最重要的电商促销周期之一，对部分加拿大人而言，其重要性甚至超过黑色星期五。
• 家庭日（2月）和维多利亚日（5月）：作为省级公众假期，常被零售商用于开展季节性促销活动，刺激春季消费需求。  
• 返校季（8月下旬）和加拿大日（7月1日）：这两个节点是零售旺季。前者以学习用品、电子产品和服装为主导品类；后者则适合结合爱国主题的整合实用营销，两类策略均能取得良好效果。
• 双十一（11月11日）与黑色星期五（11月下旬）：如今，许多品牌已将双十一纳入促销日程，与黑色星期五共同构成11月的消费热潮。
   

进入加拿大市场：海关建议

想向加拿大出口商品？先了解这些必备文件

在向加拿大进行商品出口时，为确保货物顺利通关并准确核算应缴税费，需准备一系列标准化的进出口文件。以下为清关过程中常见的必要单据清单：

• 商业发票
• 运单
• 原产地证书（如需享受优惠关税）
• 进出口许可证（需确认您的产品是否需要此类许可证）

本指南将逐一详述上述文件的具体内容要求、填写规范及提交流程，以协助出口企业提升报关效率，降低清关延误风险。

加拿大跨境电商面临的主要贸易挑战 

加拿大消费者希望在购买商品时能清楚了解相关税费情况。当前主要痛点在于结算或收货时出现意外费用，这可能导致消费者放弃购物甚至拒绝收货。

• 结账时的税费和关税：未在商品页面或结算阶段明确包含关税与进口税，会显著降低消费者的购买意愿。采用“完税后交货”（DDP）的物流模式，有助于提升价格透明度，优化购物流程体验，并有效减少因隐性费用导致的订单流失。 
• 偏远地区配送附加费：由于加拿大地域广阔，部分农村及偏远地区可能产生额外运输费用。此类附加成本不仅延长配送周期，还可能削弱消费者满意度，需在下单前予以清晰提示。

出口到加拿大：DHL快递的专业建议

1. 关税与税收的免征额度

• 关税免征标准：

                - 根据多数贸易协定，价值低于150加元的货物可免征关税。具体适用情况请以加拿大边境服务局（CBSA）官方网站发布的最新规定为准，或咨询DHL 快递专业服务团队获取指导。

• 税收免征标准：

               - 货值低于40加元的进口商品可免征税费。

               - 货值在40加元至150加元之间的商品，仅需缴纳相应的国内税费（GST/HST）。

               - 货值超过150加元的商品，则须同时缴纳关税和相应税费。

对 B2C 跨境品牌而言，低价值货物（如150加元以下）是进入加拿大市场的理想选择。

2. 销售税（商品及服务税/统一销售税）

• 加拿大在商品进口时征收联邦层面的商品及服务税（GST）以及部分省份适用的省级销售税。
• 联邦商品及服务税（GST）税率为5%，在全国范围内统一适用。
• 部分省份（如安大略省、不列颠哥伦比亚省和魁北克省）采用统一销售税（HST）制度，或将GST与省销售税（PST）合并征收。不同省份的综合销售税率存在差异，总体税率范围为5%至15%。
• 具体适用税率可参考加拿大各省级税务部门发布的HST税率明细表.
• 税款计算依据：

               - 销售税的计算基数为CIF 价值，即商品成本（Cost）+ 保险费（Insurance）+ 运费（Freight）之和。

3. 关税

• 进口关税的适用税率主要取决于商品的具体类别及其原产国。
• 服装类商品：通常适用16%至18%的关税
• 鞋类产品：最高可达20%
• 电子产品：多数情况下可享受免税待遇
• 书籍：符合规定条件的可免征关税

若能提供合规的原产地证明，部分商品可通过贸易协定享受低关税或零关税优惠，例如《美墨加协定》（CUSMA，原NAFTA）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP，适用于日本、澳大利亚和新加坡等国家）或《加拿大-欧盟全面经济贸易协定》（CETA，适用于欧盟成员国）。来自未与加拿大签署自由贸易协定国家的商品，则通常适用最惠国税率（即标准关税）。建议通过官方渠道或专业物流服务商平台在线估算具体货物应缴的关税与税费。

4. 关税编码与商品分类的重要性

• 商品归类错误可能导致超额缴税、清关延误甚至货物被扣。
• 出口商应依据《商品名称及编码协调制度》（HS Code）对货物进行正确分类，并建议在操作过程中咨询承运方或专业报关代理机构，以核实归类结果的准确性。

有关HS编码体系的详细说明及分类规则，可参考世界海关组织（WCO）发布的官方指南或通过国家海关主管部门获取权威解读。

5. 退货商品仍可能涉及税收处理

• 当消费者退回进口商品时，原征收的关税与销售税通常不会自动退还。
• 根据加拿大边境服务局（CBSA）的相关规定，商家需主动提交退税申请，并提供必要的清关和交易凭证，方可启动退返程序。该流程可能存在审批周期较长、手续复杂等问题。

建议企业考虑在加拿大境内设立本地退货接收点，或制定清晰透明的退货政策，明确告知消费者关于税费无法全额返还的风险，并在成本核算中预先纳入潜在的关税与税费损失，以降低财务不确定性。

禁运和限制物品

健康、美容及保健类产品监管要求

• 护肤品、化妆品、膳食补充剂、维生素及精油等产品在进入加拿大市场前，必须符合加拿大卫生部（Health Canada）的相关法规要求。
• 加拿大对上述产品的成分使用、标签规范以及健康实施严格监管，旨在保障公众健康与消费者安全。
• 关键合规要点如下：

               - 所有化妆品均需遵守《食品药品法》下的《化妆品条例》。

               - 天然健康产品（如草药制品、膳食补充剂等）需事先获得市场授权，并标注有效的天然产品编号（NPN），方可合规销售。

               - 产品标签须完整、清晰，包含成分列表、使用说明、生产商信息等内容；任何未经证实的治疗性宣称（如“可治愈XX疾病”）均被视为违规，可能导致货物被扣留或拒绝入境。

提示：请务必遵循真实且非医疗性质的表述，并借助加拿大卫生部的在线数据库来仔细核查产品成分是否已通过审批。

纺织品与服装类产品

• 服装与鞋履类商品进入加拿大通常较为顺畅，但标签标识是关键合规要点。
• 根据加拿大法规，所有产品必须标注双语（英语和法语）的纤维成分信息及原产国信息。

Tip: 建议确保相关标签符合加拿大竞争局的相关标准，尤其在纤维含量标注和原产地声明（例如“印度制造”）方面，须准确无误并满足法定要求。

电子产品及含电池类商品

• 所有电子产品均需符合加拿大的安全与能效标准。
• 请确保设备使用安全且节能。
• 具体要求如下：

           - 多数电子产品需具备CSA、UL或同等资质的认证。

           - 锂离子电池须符合加拿大交通部关于危险品运输的相关规定。 

建议：仅将已通过认证或预先获得进口许可的电子产品，在加拿大上架销售。

若通过亚马逊加拿大站等电商平台或自有销售渠道开展销售，严格遵守合规要求都至关重要，这能有效避免商品被下架、物流延误或其他监管风险。

实用资源

• 加拿大贸易专员服务局（TCS) 提供特定行业的专属指导，以及加拿大市场的深度洞察，帮助企业了解当地市场动态与行业规则。
• 加拿大边境服务局（CBSA) 可查询关税编码、商品估价标准及税收相关法规，是处理清关、税费核算等跨境贸易核心事务的官方渠道。
• 加拿大数字服务局（CDSS) 对主打科技属性、计划跨境拓展，且需符合加拿大数字标准的企业而言，能提供针对性支持与指导。